Services: the new software

Пора поговорить про программную статью секвойи, про которую вы и так скорее всего слышали. Как вы могли догадаться из поста про стиль, я неравнодушен к этим ребятам, и внимательно слежу за их ходом мысли. Очень четкие институциональные инвесторы, не замеченные в балаганах. Что же они утверждают:

The next $1T company will be a software company masquerading as a services firm.

Мы тут вроде с вами не особо предприниматели (а если вы всё-же стартапер, то нечего на мою писанину время тратить - идите холодные звонки делайте), казалось бы, какое нам дело до того, в кого собирается инвестировать секвойя? У нас и так все неплохо в технологических компаниях: ходим в светлые просторные офисы, задачки в джире двигаем с макбука, ноем, что работа очень сложная, и в отпуск три раза в год не получается уехать. Но мне кажется очень важно понимать на что опирается это благополучие, чтобы смена индустриальной парадигмы не застала врасплох.

А все это благополучие стоит двумя ногами на плечах простого факта: издержки производства софта не растут линейно с ростом потребительской базы. Хочешь произвести тысячу кроссовок - надо нанять на каждую сотню еще одного работника. Хочешь продать сто тысяч единиц софта - издержки будут того же порядка, что и при производстве ста миллионов. Поэтому на рынке софта гораздо проще складываются монополии и дуополии. А именно там по Тилю происходят эти прекрасные приятные излишества вроде стульев Herman miller в офисе и R&D без давления на возврат инвестиций.

Так что если секвойа говорит, что они поняли, где будет новый софт, то к этому стоит прислушаться безотносительно того, на какой ступеньке пирамиды Маслоу вы находитесь. Через какое то время туда ломанутся все прикольные и бодрые ребята.

Так где же будет новый софт? Он будет в end2end сервисах на базе генеративок. Но не во всех сервисах одновременно, и это очень важно. Не угадать со временем захода в идею ничем не лучше чем не угадать с самой идеей. Так что же будет первой волной ген-аи сервисов? Ребята из секвойи аргументированно отвечают: в задачах, которые принято отдавать на аутсорс. Юридические услуги, бухгалтерия, поддержка, смм, you name it. Все это не кор бизнес, поэтому потребители проще отдают задачу вовне. Этот аутсорс уже сложившийся, поэтому процедуры отчуждения уже стандартизирован. Все это снижает switching cost до минимума, что дает вам простую дистрибьюцию без доп издержек на глубокую интеграцию. То, что нужно.

Важная мысль тут, что эту работу надо забирать «под ключ». Любые приседания на интеграцию со стороны клиента - это доп фрикшн, который усложняет дистрибьбцию. Так что идеи вида «мы платформа - вы интегрируйтесь» - это тупик. Скорее это про «рога и копыта», в котором ни одного сотрудника, а только сумасшедший фаундер с клодкодом.

Для внутрянки это работает так же. Ищите в компании сервисные функции, с которыми вы будете строить human-less версию этой службы. И тут неважно хотите ли вы дальше нежиться в кресле Herman miller, или же хотите менять мир - дорожка остается той же.