В магах Возрождения у нас закончилась огромная арка первой на нашем большом морском пути остановки: Кабо-Верде. Портовый город глаз не радовал: везде разбой, контрабанда и еретики, скрывающиеся от сурового взора церкви.
Но давайте познакомимся с двумя ключевыми действующим лицами: госпожой Лютецией дель Мори и господином Гарсией Лоркой. Первая - дочь губернатора и оккультистка, что впоследствии и свело её с ума. Жажда власти и не такое творит с людьми. Второй - чиновник таможенной службы, что пытался вскрыть местную ересь, член Высокой Гильдии к тому же.

Злостная еретичка, грозившая похоронить весь город, побеждена, но господину Лорке далась эта победа тяжело: в свои 30 волосы навсегда у него остались седыми, а часть жизни украдена ведьмой. Дальше он будет только угасать....