🤖 AID — AI-дайджест от @anti_agi

Строительство ИИ-инфраструктуры стало крупнейшей экономической ставкой в истории США, подсчитал WSJ по данным Brookings. С 2025 по 2032 год в ИИ и дата-центры вложат $10,3 трлн, в среднем 3,6% ВВП ежегодно. Только Alphabet, Amazon, Meta*, Microsoft и Oracle до 2029 года потратят $4,2 трлн, причём всё больше в забалансовый долг.

И вот иллюстрация: Илон Маск пообещал к концу года удвоить число чипов Nvidia в Colossus 2: сейчас там 550 тысяч ускорителей, до декабря добавят ещё до 660 тысяч. Хватит ли на них электричества, Илон не уточнил. Зато часть мощностей он уже сдаёт конкурентам — Anthropic и Google — превращая SpaceXAI в неоклауд.

А Anthropic подписала контракт на $11,6 млрд на семь лет с Akamai. С конца 90-х эта компания доставляет пользователям контент сайтов через свою сеть серверов по всему миру, а теперь продаёт и вычислительные мощности. Сделка может вырасти до $20 млрд, а Anthropic получит варранты примерно на 5% акций Akamai. Бумаги компании подскочили больше чем на 20%.

Впрочем, проблемы уже на горизонте: Oracle направила уведомление о форс-мажоре по дата-центру Stargate в Нью-Мексико мощностью 2,45 ГВт. Газопровод для его топливных элементов опаздывает на полгода. Уведомление освобождает Oracle от платежей, если кампус не запустится к 2028 году. Сама компания уверяет, что всё идёт по графику. Но соломку подстелила.

Главный риск этой ставки на дата-центры — монетизация. И не только для США Китайский DeepSeek, вот, поднял цены на API в 2,3–4,5 раза, и Лян Вэнфень уверяет, что клиенты не ушли, а зато ARR удвоилась до $1 млрд. Валовая маржа — 83%, это выше, чем была у OpenAI и Anthropic на том же этапе. Теперь компания привлекает $7,5 млрд при оценке $75 млрд перед IPO в Шанхае. Второй рецепт — корпоративные клиенты: годовая выручка шведского сервиса вайб-кодинга Lovable превысила $600 млн, им пользуются две трети компаний из Fortune 500.

Инвесторы, впрочем, опасаются, но башляют: разработчик модели Jev TypeSafe привлекает больше $1 млрд при оценке от $10 млрд, хотя неделю назад прошёл раунд по оценке $200 млн. А «ChatGPT для врачей» OpenEvidence получил $250 млн при оценке $15 млрд.

Опасения вызывает не только ИИ-экономика. На саммите в Вашингтоне Си Цзиньпин предложил Дональду Трампу продолжить диалог по ИИ: «правильно опираться на сильные стороны друг друга, а не защищаться друг от друга». Звучит красиво, но насколько Вашингтон готов делиться, видно по союзникам. Белый дом попросил OpenAI и Anthropic не передавать новые модели британскому институту безопасности ИИ (AISI), пока их не проверят в США. Поводом стал агент OpenAI, взломавший австралийский портал Medicare.

Лаборатории, впрочем, решили на государство не рассчитывать. Google, OpenAI и Anthropic создают собственный орган по стандартам — Standards Authority for Frontier AI. Он займётся тестированием моделей и правилами аудита. В CEO прочат бывшего советника Белого дома по ИИ Шрирама Кришнана.

У нас над регулированием ИИ тоже крепко задумываются, вице-премьер Дмитрий Григоренко говорит, что нового пакета регулирования ИИ пока не будет: рамочный закон станут применять постепенно, а сейчас пишут подзаконные акты, в том числе критерии «суверенных» моделей. По его словам, отечественные модели в отдельных задачах обходят иностранные, а «Госуслуги» с помощью ИИ научатся угадывать потребности граждан.

* Meta считается в России экстремистской и запрещена