Снижение ключевой ставки с 21 до 18% стало главным событием сезона и задало тон всему рынку. На этом фоне фонды показали отличные результаты: одни вошли в лидеры по доходности, другие — возглавили рэнкинг InvestFunds по привлечениям.
📊 Лидеры по доходности
Снижение ставок стало драйвером для облигационного рынка: с 2 июня по 29 августа индекс гособлигаций RGBI вырос на 10%, а индекс корпоративных облигаций RUCBITR — на 9,86%. В такой ситуации особенно ярко себя показывают длинные бумаги, которые сильнее других реагируют на смягчение политики ЦБ.
⚪️ Фонд «Долгосрочные облигации» SBLB стал лидером среди крупных открытых и биржевых фондов облигаций: его пай за лето прибавил 13,1%. Фонд позволяет вложиться в набор государственных облигаций с погашением более чем через 10 лет — именно они выигрывают больше всего при снижении ставок.
📈 Самые популярные фонды
Летом банки быстро снижали ставки по депозитам, а доходности облигаций и ставка денежного рынка уменьшались куда медленнее. Поэтому фонды выглядели привлекательнее и инвесторы активно переводили туда свои деньги. По итогам лета сразу три наших фонда возглавили рэнкинг InvestFunds по притокам.
1️⃣ Фонд «Рублёвые сбережения»
Лидер по популярности: за лето в него вложили 143,5 млрд ₽. Пай фонда вырос на 9,3%, что соответствует более чем 37% годовых.
⚪️ Внутри — надёжные корпоративные и государственные облигации.
2️⃣ Фонд «Накопительный»
Занял второе место по притокам: в него инвесторы вложили 83 млрд ₽. Пай фонда вырос на 5,55%, или свыше 21% годовых.
⚪️
Внутри — инструменты денежного рынка и короткие облигации, которые позволяют повысить доходность по сравнению с классическими фондами денежного рынка.
3️⃣ Фонд облигаций с выплатой дохода
Вошёл в топ-10 по притокам: за лето в него инвесторы вложили более 10 млрд ₽.
⚪️
Внутри — государственные и корпоративные облигации, а инвесторы получают доход на карту раз в квартал.
❤️ Такие дела, инвесторы!
Дисклеймер