Российский рынок алкоголя сегодня частично оторван от мировой индустрии. Но глобальные тренды пробивают любые барьеры. Инфляция, рост затрат на производство, ужесточение регулирования — те же проблемы, что давят на виски в США, бьют и по водке в России. Локальные особенности остаются, но реакции рынков становятся всё более синхронными.
В первом квартале 2025 года российский рынок крепкого алкоголя продемонстрировал очень разнонаправленную динамику продаж. В ключевых, объемных категориях, зафиксировано снижение, однако отдельные категории, напротив, показали рост.
Первый квартал 2025 года против данных за первый квартал 2024 года.
📉 Водка: -6%
📉 Бренди: -12%
📈 Виски: +7%
📉 Настойки горькие: -4%
📈 Ликеры: +9%
📈 Джин: +6%
📈 Ром: +12%
📉 Дистилляты: -35%
Мы не раз писали, что делать выводы по итогам только первого квартала не нужно — окончательные тенденции года станут яснее после публикации результатов продаж за первое полугодие.
Тем временем столь серьезное снижение продаж в ряде категорий вызывает оживленные дискуссии. Участники рынка спорят, а что вообще произошло и является ли падение временным событием или это начало долгосрочного тренда на сокращение потребления алкоголя.
Среди основных причин спада называют:
Повышение минимальных розничных цен (МРЦ) и акцизных ставок;
Общий рост цен на алкогольные напитки;
Снижение покупательских настроений;
Усиление ограничений на продажу алкоголя;
Активизацию антиалкогольной кампании на федеральном и региональном уровнях.
На основании данных за первый квартал 2025 года говорить о формировании долгосрочного тренда на снижение потребления крепкого алкоголя в России пока преждевременно. Несмотря на падение продаж в ключевых категориях, ряд сегментов — таких как ром, виски, ликеры и джин — демонстрирует положительную динамику в первую очередь за счет недорогих локальных продуктов.
А что там у остальных стран?
Видим, что ситуация в России в первом квартале в итоге совпала с мировой динамикой. Согласно последнему отчету IWSR Drinks Market Analysis, в 2024 году общий объем потребления алкогольных напитков в крупнейших мировых рынках сократился на 1%.
Особенно заметно падение в сегменте суперпремиальных спиртных напитков, продажи которых упали более чем на 3%.
При этом на мировом рынке сохраняются отдельные точки роста.
Так, например, спрос на премиальное пиво, агавовые напитки и индийский виски продолжает расти, а вино и крепкий алкоголь в целом сталкиваются с давлением со стороны меняющихся потребительских привычек.
Ключевые результаты 2024 года:
- Снижение продаж на крупнейших рынках: США, Китай, Индия и Европа не оправдали прогнозы по объемам продаж. В частности, объем потребления в Китае сократился на 4% из-за слабого потребительского спроса и ограничений в ресторанном бизнесе.
- Рост в развивающихся странах: Бразилия, Южная Африка, Индия и Мексика показали положительную динамику, компенсируя частичное падение в развитых экономиках.
- Премиумизация замедляется: В отличие от предыдущих лет, в 2024 году наблюдалось снижение спроса на дорогие крепкие напитки (минус 3%), в том числе на коньяк, шампанское и односолодовый скотч. Растет популярность более доступных брендов.
Точки роста:
- Продажи премиального пива увеличились за счет перераспределения спроса от вина и крепкого алкоголя.
- Продолжает расширяться сегмент агавовых спиртных напитков (текила и мескаль), особенно в США.
- Индийский виски укрепил позиции, включая сегмент премиальных односолодовых сортов.
- Растет потребление Prosecco на фоне популярности коктейлей типа Spritz.
Это интересно. Лимончелло. Этот сладкий лимонный ликёр, традиционно подаваемый как дижестив в Италии, стал модным аперитивом, в виде коктейля «лимончелло-спритц», который завоевал популярность в барах и ресторанах по всей Европе, включая Германию, Великобританию, Испанию.
- Категория безалкогольных «имитаций» алкогольных напитков демонстрирует устойчивый рост.
