Как выбор импортного виски в России изменился за последние три года?

В материалах прессы, да и в наших публикациях, часто упоминается, что выбор импортных напитков стал весьма ограниченным. На это есть несколько причин: уход части иностранных компаний с нашего рынка, значительный рост расходов на поставки импортных товаров в Россию, и, конечно, общий рост стоимости напитков. Даже большинство ценников в магазинах duty-free из 3-х цифр, а не 2-х как было еще несколько лет назад.

Без претензий на серьезное исследование мы решили сравнить показатели продаж за 9 месяцев 2024 года с аналогичным периодом 2021 года для самых популярных марок виски.

Почему про виски? Да, есть и другие категории, но джин максимально заместили российские напитки. Ром и текила пока небольшие категории и заметную долю занимают всего несколько брендов.

Замечен значительный рост продаж:

Johnnie Walker +76%
Jack Daniel's +61%
Dewar’s +71%
Bushmills +50%

Продажи Chivas Regal аналогичны прошлому периоду

Причина такого роста ясна: торговые сети занялись прямым (параллельным) импортом, выбрав именно те бренды, которые пользуются стабильным спросом.

Снизились продажи:

Jameson -30%
Jim Beam -30%
Ballantine’s -45%

Эти марки известны практически каждому покупателю и конечно же импортеры фокусируются на них.

А вот выбор и продажи сингл молт виски, на отсутствие которых чаще жалуются потребители, оказались в более сложной ситуации.

Любители Laphroaig и Balvenie могут быть довольны: эти напитки в наличии, и их продажи выросли на 30%.

Однако с другими популярными сингл молтами дела обстоят более пессимистично. Продажи следующих брендов снизились:

Singleton -40%
Glenfiddich -40%
Glenlivet -50%
Macallan -60%
Glenmorangie -70%
Auchentoshan -80%

В целом общее количество марок импортного виски даже немного выросло в сравнении с 2021 годом, главным образом за счет появления новых брендов из необычных для любителей виски стран:

Армения: 16 марок в продаже (было 4 в 2021 году)
Беларусь: 6 марок (была 1 в 2021 году)
Китай: 11 марок (не было в продаже в 2021 году)
Франция 9 марок (3 в 2021 году)
Индия: 9 марок (не было в продаже в 2021 году)

Тем не менее, традиционные страны также представлены достаточно широко:

Шотландия: 429 марок
США: 86 марок
Ирландия: 107 марок
Канада: 17 марок
Япония: 41 марка

Эти числа, взятые из баз данных, говорят о том, что большинство марок продается в небольших количествах. Мы давали информацию о долях рынка для популярных напитков. В текущие отчеты о продажах также попадают напитки, которые были завезены в Россию давно и ожидали своего покупателя на полке.

С 2021 года произошло явное разделение ассортимента по каналам продаж. В сетевых магазинах рядом с домом, где продаются основные объемы напитков, выбор виски уменьшился, с фокусом в сторону недорогих напитков. Такие магазины, включая специализированные сети, теперь сосредоточены на наиболее известных брендах.

Редкие и дорогие напитки также можно найти, но в бутиках или у импортеров. Но это нормальное рыночное разделение.

Таким образом, выбор напитков все еще присутствует.
Не думаем, что в следующем году сменится тренд на замещение импорта локальными продуктами. Сегодня продажи импортных напитков это только 50% от объемов внутреннего производства, тогда как в 2021 году локальные напитки уступали импорту по объемам продаж на 30%.

В период с 2021 года объем локального розлива и производства виски вырос в более чем в 2 раза, а вот объемы импорта вот только сравнялись с цифрой 2021 года после падения импорта напитков в 22–23 годах.
Высокая инфляция сегодня по всему миру, да и новые ставки налогов у нас в стране поднимут и так не маленькую стоимость импортных напитков. Но и местных производителей это также коснется, так как основную часть виски для розлива они покупают за рубежом.

Данные подготовлены совместно с аналитическим агентством ЭТА.Лаб.