Главное к открытию вторника (13.10):

👉 Значение индекса ЖиС: 54 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

США
📍 12 октября Dow Jones вырос на 0.38%, до 51 850.55 пункта. S&P 500 снизился на 0.06%, до 7 807.24 пункта, Nasdaq - на 0.44%, до 27 245.90 пункта. Утром фьючерсы на Nasdaq теряли 0.77%.
📍 Microsoft прибавила 1.1% после объявления о новом собственном ИИ-чипе и планах установить более 1 млн таких чипов в 2027 году. Meta выросла более чем на 3%. Chipotle потеряла 3.8% после заявления Starbucks, что компания не покупает сеть ресторанов.
📍 Президент США защитил соглашение о поставках российского дизеля, которое оспаривают сенаторы обеих партий. Дизель в США подорожал более чем на 60% с начала войны с Ираном, соглашение направлено на снижение расходов фермеров и перевозчиков.

Азия
📍 Утром Kospi падал более чем на 6%, Nikkei - на 2.6%, тайваньский рынок - на 2%. Samsung Electronics теряла 8%, SK Hynix - 10%, Kioxia - 14% после сообщений о технологическом прогрессе китайского конкурента CXMT.
📍 Китай разрешил Visa начать подготовку к созданию местной организации для обработки карточных платежей. Дата начала операций пока не объявлена.
📍 Tencent размещает облигации в долларах и офшорных юанях. Ожидаемый объём привлечения - не менее $4.5 млрд. Средства расширят доступ компании к финансированию на фоне роста расходов на ИИ.

Европа
📍 STOXX 600 вырос на 0.65%, до 635.65 пункта. Банковский сектор прибавил 1.5%, телекоммуникационный потерял 0.54%. Утром европейские фьючерсы снижались примерно на 0.2%.
📍 Nordex выросла на 3.9% после увеличения заказов на проекты ветроэнергетики в III квартале на 30% г/г. Vallourec прибавила 3.8% после получения контракта для газового месторождения в Азербайджане.
📍 Органические продажи LVMH в III квартале выросли на 1%, до €18.5 млрд. Продажи моды и изделий из кожи упали на 5%, в Азии - также на 5%. Американские депозитарные расписки компании снизились более чем на 3%.
📍 Евросоюз включил в санкционные списки 826 российских компаний и 743 их руководителя, преимущественно из цепочек производства вооружений. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление средств из ЕС.

Россия
📍 Индекс Мосбиржи вырос на 3.1%, до 2 393.83 пункта, РТС - на 4.3%, до 898.65 пункта. Утром индексы снижались на 0.52%, до 2 381.34 и 893.97 пункта соответственно.
📍 Татнефть теряла 5% после дивидендной отсечки, VK прибавляла 0.6%. Группа Аэрофлот перевезла в сентябре 4.8 млн пассажиров, на 4.2% меньше год к году.
📍 Российские компании ведут переговоры с потенциальными покупателями дизеля после частичного снятия экспортных ограничений. Фактические дополнительные поставки и доходы экспортёров пока не объявлены.
📍 За первые десять дней октября портовые отгрузки российского зерна сократились в 5.3 раза г/г, до 436 тыс. тонн. Пшеницу отправили в 12 стран против 21 годом ранее.

Ставки и политика ЦБ
📍 Доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 5 б.п., до 5.193%. Перед публикацией данных по инфляции рынок оценивал вероятность сохранения ставки ФРС в октябре в 80.6%.
📍 Рынок ожидает сохранения ставок ЕЦБ в октябре и повышения на 25 б.п. в декабре. Зампред Банка России назвал сокращение структурного дефицита бюджета важным условием снижения ключевой ставки в 2027 году.

Конфликты и геополитика
📍 Brent снижалась на 1.1%, до $105.47 за баррель, WTI - на 1.3%, до $92.57. Рост предложения российского дизеля давил на цены, атаки на объекты Саудовской Аравии и танкеры у Ормузского пролива сохраняли риск перебоев.
📍 Из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив мировой рынок недополучает около 6-7 млн баррелей нефти в сутки. Стоимость фрахта и страхования на отдельных маршрутах выросла в 5-10 раз.
📍 МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2026 году с 3.0% до 3.1%, сохранив оценку на 2027 год на уровне 3.4%. Прогноз мировой инфляции на этот год составляет 4.7%.

Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX