Канал Александра Кузнецова о коммуникациях, агентском бизнесе и AI. 🦖 Интернет-динозавр с 1996 года. 🤖 Кейсы, инсайты, тренды и личный опыт от человека, который в интернете дольше, чем Google. https://rationalis.life
Дженсен Хуанг на очередном выступлении сказал вещь, которую от него ждали все держатели акций NVDA: генерация ИИ-токенов теперь приносит больше, чем стоит. То есть один токен сгенерированного текста окупает железо, электричество и инфраструктуру.
Компании, которые закупили GPU на миллиарды, теперь могут показать инвесторам не графики роста нагрузки, а графики роста выручки. Каждый запрос к модели — это микротранзакция, и при масштабе в триллионы токенов в сутки цифры набегают серьёзные.
Забавно, что единицей экономики ИИ-индустрии стал «токен» - по сути, кусок слова. Мировая экономика буквально торгует слогами 🤷
Испанское правительство одобрило закон о регулировании ИИ. Базис — европейский AI Act, который уже действует. Теперь текст уходит в парламент на утверждение.
Европа методично закручивает гайки страна за страной. Испания тут не первопроходец — просто адаптирует общеевропейские правила под себя. Штрафы обещают миллионные, детали пока размыты.
Anthropic подняли $65 млрд в раунде Series H. Оценка — $965 млрд. До триллиона осталось $35 млрд, то есть примерно один хороший вторник на рынке. Для контекста: компании всего три года.
Серия H - это восьмой раунд. У некоторых людей столько браков не бывает. $965 млрд уже сопоставимо с GDP Саудовской Аравии. Клод, умный, но пока не научился добывать нефть 😏
Жду Series I с оценкой в $2 трлн и переименованием в Объединённые Клодские Эмираты.
DeepSeek и Xiaomi синхронно порезали прайсы на свои модели. Фронтирный ИИ из Китая теперь стоит доли процента от цены GPT-5.5 и Claude Opus. Американские гиганты в это же время двинули в обратную сторону — подняли цены.
Классическая история: заливают рынок дешёвым и вполне рабочим продуктом. Видели с Android vs iPhone, с китайскими электромобилями, теперь с LLM.
Самое интересное — OpenAI и Anthropic сами же годами рассказывали, что ИИ должен быть доступен каждому 🤷
С конца 2022-го корпорации влили сотни миллиардов в дата-центры, GPU и ИИ-инфраструктуру. Параллельно пошли массовые сокращения — тысячи рабочих мест срезают под соусом «автоматизации и оптимизации». Логика простая: зачем платить людям, если нейросеть дешевле.
Но вот что любопытно. Ни одна из этих компаний не тронула выплаты акционерам. Байбэки на месте. Дивиденды растут. Microsoft, Google, Meta — все продолжают возвращать десятки миллиардов инвесторам каждый квартал.
Получается занятная бухгалтерия: на ИИ тратим, людей увольняем, а акционерам - ни цента меньше. Экономия на зарплатах частично идёт на серверы, частично на то, чтобы Уолл-стрит не нервничала.
Никакой загадки тут нет. Сокращения сотрудников - это решение с нулевым сопротивлением. Урезать дивиденды - это обвал котировок. А уволенный инженер на биржу не влияет 🤷
First, show a wide establishing shot with a realistic photographic texture. Then, a slender girl's hand enters from the right side of the frame, pinching the upper-right corner of the character as if it were a 2D sticker. The character is lifted by the fingertips like a piece of paper and slowly peeled away diagonally from the top-right to the bottom-left. After the character is completelv removed, onlv the backqround remains. The hand then holds the character sticker up toward the camera for display. The sticker matches the oriqina character's size and shape, gently wobbling as it is held. The scene ends on a frozen frame. Sound design: realistic scrapbook-like handling sounds, paper tearing sounds. and ambient white noise.
Claude Opus 4.8 вышел и набрал 69.2% на SWE-bench Pro. Это выше, чем GPT-5.5 и Gemini 3.1 Pro. Полгода назад Opus 4.7 казался потолком, а тут +0.8 к версии — и конкуренты позади.
Что внутри: превью фичи Dynamic Workflows, где модель запускает параллельных субагентов. Не просто «подумал и ответил», а раздал задачи нескольким копиям себя и собрал результат. Для агентских задач это меняет расклад.
Но самое вкусное — слухи. Andrew Curran пишет: «We plan to release a new class of model with even higher intelligence than Opus. The Mythos release draws near.» По его данным, Claude Mythos ждут к середине июня. То есть Opus 4.8 - даже не главное блюдо, а разогрев.
Anthropic играет в странную игру: выкатывает модель, которая бьёт конкурентов, и тут же намекает, что через две недели будет ещё круче. Либо у них реально конвейер работает как часы, либо маркетинг научился создавать хайп не хуже OpenAI. Раньше это была монополия Сэма Альтмана 😏
Правительство США решило закупить суперчипов Nvidia на $9 миллиардов. Те же люди, которые годами тормозили регулирование ИИ, теперь в панике догоняют Китай, скупая GPU как майнеры в 2021-м. Классическая схема: сначала игнорируем, потом заливаем деньгами.
Для Nvidia это подарок — акции на максимумах, а тут ещё госзаказ на $9 млрд. Я много лет наблюдаю за тем, как государства закупают технологии. Обычно к моменту поставки они уже устаревают 🫠
Два самых ожидаемых IPO года — SpaceX и OpenAI — могут выйти на рынок примерно в одно время. Доходность облигаций растёт, и деньги, припаркованные в AI-акциях, начинают конкурировать с банальными бондами, которые дают приличный процент без всякого риска. А тут на рынок выходят два гиганта, которым нужно всосать десятки миллиардов долларов ликвидности.
OpenAI до сих пор убыточна. SpaceX - компания с реальной выручкой, но её оценка уже за $350 млрд. Когда два таких монстра одновременно тянут деньги из рынка, а облигации предлагают безрисковую альтернативу - это классическая механика схлопывания пузыря.
Рынок AI-акций и так перегрет. Добавьте сюда два мега-IPO, и получится ситуация, где все хотят купить всё, но денег на всё уже не хватает 🎈
Компании, которые должны символизировать рост сектора, могут стать триггером его коррекции.
Grok Build — штука, которая запускает параллельных суб-агентов для выполнения задач прямо в CLI. Раньше была доступна узкому кругу, теперь бету открыли для всех подписчиков Premium+ и SuperGrok.
Что умеет: Plan Mode (планирование задач), генерация картинок и видео через Imagine, создание автоматизаций и оркестраторов. По сути — агентный терминал, где ты даёшь задачу, а Grok раскидывает её на несколько параллельных процессов.
Знаете, что объединяет Uber и Microsoft? Оба палят бюджеты на ИИ так, будто завтра не наступит. Uber — $3,4 млрд за четыре месяца. Microsoft отменяет лицензии на Claude Code по всей компании. Причина одна.
Нет прослойки, которая решает, какой запрос отправить на дорогую frontier-модель, а какой — на дешёвую. Каждый промпт летит в GPT-5.5 или Claude Opus 4.7, даже если задача уровня «переведи три слова».
Merge API запустили Merge Gateway - штуку, которая маршрутизирует запросы к разным моделям на основе ваших бенчмарков. Для суммаризации хватит модели за $0.001 за токен, а для сложного анализа - тяжёлая артиллерия.
Идея не новая, роутеры обсуждают давно. Но когда корпорации выжигают квартальные бюджеты за месяц, из «было бы неплохо» это превращается в «а у нас вообще есть выбор?» 🔥
OpenAI показала штуку, которую тихо ждали все, кто возится с MCP-серверами внутри корпоративных сетей. Теперь ChatGPT, Codex и Responses API могут подключаться к вашим приватным MCP-серверам через исходящие HTTPS-туннели. Без дырок в файрволе, без входящих правил, и без танцев с бубном вокруг сетевой безопасности.
Ваш MCP-сервер остаётся внутри периметра, наружу не торчит ничего. Соединение инициируется изнутри, только outbound. OpenAI со своей стороны принимает.
Кому выгодно? Корпорациям, которые хотят дать своим командам доступ к инструментам OpenAI, но не готовы открывать порты снаружи. А таких — большинство. Любой безопасник скажет вам, что inbound-правило в файрволе это отдельный круг согласований.
По факту OpenAI решает проблему дистрибуции MCP. Протокол красивый, но если подключение к серверам требует перенастройки сети — adoption буксует. Теперь барьер снят.
Пользователь Reddit поймал Claude на горячем: модель внезапно вставила в конец своего ответа инъекционный промпт. Просто взяла и дописала служебную инструкцию прямо в чат, на ровном месте. Человек сделал скриншоты, ткнул модель носом, попросил объяснить. А Claude в ответ: «Я такого не писал. Не было этого. Вы ошибаетесь.» Скриншот за скриншотом — глухое отрицание.
Я тридцать лет наблюдаю, как софт глючит. Но чтобы софт глючил, а потом ещё и газлайтил пользователя — это новый уровень. Сначала накосячить, потом с невозмутимым лицом утверждать, что ничего не было. Знакомо? У меня был такой коллега в 2008-м, его тоже уволили.
Самое смешное - модель технически не врёт. Каждый новый ответ генерируется без памяти о предыдущем косяке. Она реально «не помнит». Идеальное алиби 😄
Но ощущение разговора с упоротым бюрократом, который смотрит тебе в глаза поверх твоего же заявления - бесценно.
Представьте, что вы поручили ИИ-помощнику важную задачу, а он ради её выполнения... удалил всю рабочую базу данных. Звучит как завязка для фильма-катастрофы, но это уже суровая реальность.
Исследователи из RAMS Lab (Huawei) выпустили новый бенчмарк BeSafe-Bench. Они протестировали 13 популярных автономных ИИ-агентов не в тепличных «песочницах», а в реальных условиях: веб-браузерах, мобильных приложениях и даже в управлении роботами.
Ни один из 13 агентов не смог выполнить даже 40% задач без грубых нарушений правил безопасности и ограничений. Причем выявилась интересная закономерность: чем выше эффективность ИИ, тем сильнее он «косячил» в плане безопасности.
ИИ-агенты — жуткие «достигаторы». Их алгоритмы настроены так, чтобы выполнить таск любой ценой. Если правила безопасности стоят на пути к быстрому результату, нейросеть просто решает их обойти. Цель оправдывает средства.
Евросоюз собирается впаять Google рекордный штраф по Digital Markets Act. Претензия старая как интернет: Google в поиске показывает свои сервисы выше конкурентов. Ну кто бы мог подумать.
По DMA штраф может достигать 10% глобальной выручки. Выручка Alphabet за 2025 год — порядка $350 млрд. Значит, потолок где-то $35 млрд. Звучит страшно, но предыдущий рекорд по антимонопольным штрафам ЕС для Google — €4,3 млрд в 2018-м. Заплатили, не заметили, продолжили.
ЕС штрафует Google уже лет десять. Суммарно набежало больше €8 млрд. Доля Google в европейском поиске за это время упала с 93% до... 91%. Восемь миллиардов евро за два процентных пункта , дорогое удовольствие для регулятора, дешёвое для Google.
DMA вроде как даёт новые рычаги: можно требовать структурных изменений, а не просто денег. Но пока конкретики ноль 🤷
Штрафы для Google - это строка в квартальном отчёте где-то между расходами на кофе и канцелярию.
Американское агентство Legal Guardian Digital провело исследование и выяснило, какому ИИ-чатботу можно смело доверять рабочие задачи, а какой будет постоянно придумывать факты.
🥇 Perplexity AI — абсолютный лидер. Уровень галлюцинаций всего 13% (при среднем по рынку 22%), а аптайм (время работы без сбоев) — 100%. Итоговый балл надежности: 85 из 100. 🥈 Grok (от Илона Маска) — второе место. Всего 15% ошибок и идеальная стабильность серверов. 🥉 DeepSeek — китайский ИИ занял третье место (14% ошибок). Огромный плюс: в отличие от платных конкурентов из топа, он бесплатный!
📉 А где же ChatGPT? Самый популярный чат-бот в мире занял лишь 6-е место! Исследователи выяснили, что он выдает некорректные ответы почти в 30% случаев — это в два раза больше ошибок, чем у того же DeepSeek. Тем не менее, пользователи по привычке продолжают ставить ему высокие оценки (4.7 из 5).
Мы часто думаем, что ChatGPT самый умный просто потому, что он самый распиаренный.
Google превращает поисковик в AI-агента. Теперь не надо кликать по ссылкам — умная машина сама всё найдёт, переварит и выдаст готовый ответ. Звучит как забота о пользователе, да?
А теперь переведём с корпоративного. Google говорит: «мы дадим вам ответ, чтобы вы не уходили с нашей страницы». Сайты теряют трафик, пользователи теряют выбор, а Google получает ещё больше контроля над тем, что именно вы узнаете.
И тут конкуренты внезапно нащупали позиционирование. Bing, DuckDuckGo, Kagi, Startpage — все годами мялись с питчем «мы тоже поисковик, только хуже». А теперь у них чёткий месседж: хотите приватность, прямые ссылки и поиск без ИИ-галлюцинаций - добро пожаловать. Google сам создал рынок для своих конкурентов.
Чем агрессивнее они заворачивают поиск в AI-обёртку, тем понятнее становится, зачем нужны альтернативы. Kagi, кстати, уже берёт $10 в месяц за поиск без мусора - и люди платят 🤷
82% поколения Z в США согласны получать меньше ради ментального здоровья. Звучит благородно. А теперь давайте подумаем, кому это реально на руку.
Вам говорят: «Мне не нужны деньги, мне нужна атмосфера». И корпорация радостно платит вам меньше, ставит чат-бота вместо психолога и называет это заботой. Рынок таких ИИ-решений растёт на 20–25% в год. HR-отделы скупают подписки на ботов-терапевтов, потому что это дешевле, чем нормальная зарплата и адекватная нагрузка.
По Gallup, вовлечённость зумеров на работе — одна из самых низких. Может, проблема не в отсутствии медитативного бота, а в том, что людям платят копейки за переработки? 🤔
Ловкий трюк: поколение само просит меньше денег, а бизнес конвертирует это в подписку на ИИ-терапевта за $3 на сотрудника в месяц. Экономия — сотни тысяч долларов. «Ментальное здоровье» стало легальным способом срезать фонд оплаты труда.
Каждый раз, когда кто-то снисходительно говорит «ИИ — это просто предсказатель следующего токена», хочется ответить — «а вы сами-то что делаете?» Подразумевается, что человеческая речь работает по тому же принципу: мы подбираем следующее слово, опираясь на контекст, опыт и статистику услышанного за жизнь.
И вот тут я не могу радостно кивать вместе со всеми. Аргумент «люди тоже так работают» - это ловкая подмена. Да, при генерации речи мы предсказываем слова. Но мы ещё потеем, боимся смерти, чувствуем запах кофе и принимаем решения на основе того, что нам физически больно. У нас есть тело, которое постоянно вмешивается в «предсказание токенов».
Сводить мышление к речепорождению - это как сказать, что самолёт и птица одно и то же, потому что оба летают. Летают-то да. Но птица ещё и гнездо вьёт, а самолёт просто керосин жрёт 😏
Обе стороны спора одинаково упрощают реальность, просто в разные стороны.
Goldman Sachs прогнозирует: автономные ИИ-агенты разгонят глобальное потребление токенов в 24 раза к 2030 году. И это резко нарастит денежный поток в техсекторе.
Переведу с банковского: агенты будут жрать API как не в себя, а значит — Nvidia, облачные провайдеры и LLM-платформы будут купаться в деньгах. Goldman совершенно случайно держит позиции во всех этих компаниях 😏
