$300 млрд инвестиций за квартал, а эффекта почти нет

Yandex Cloud разобрал рынок ИИ - от глобальных цифр до российской практики.

Собрали то, что показалось самым интересным.

🔴Глобальные деньги

Первый квартал 2026 года стал рекордным - $300 млрд мировых инвестиций в ИИ. Из них $122 млрд забрал OpenAI, Anthropic во втором квартале привлёк ещё $65 млрд. Два игрока собрали почти треть рынка.

Капитальные затраты гиперскейлеров выросли примерно на 80% за год. В следующем совокупный CapEx превысит триллион долларов, к 2031 году - 8 трлн. Это больше, чем ВВП большинства стран.

Мощности распроданы вперёд, часть забронирована до 2028 года. Конкуренты покупают инфраструктуру друг у друга - Anthropic взял около миллиона TPU у Google Cloud.

🔴Узкое место - не деньги

Главные ограничители ближайших лет - память для чипов и электричество. Причём электричество нужно и на вычисления, и на охлаждение. Деньгами это не решается: мощности нельзя построить быстрее, чем позволяет энергетическая и производственная инфраструктура.

🔴Российские цифры

Корпоративный рынок ИИ вырос до 25 млрд рублей с 2020 года. Прогноз на 2030-й - от 90 до 180 млрд, причём генеративный ИИ займёт примерно половину.

А вот дальше начинается любопытное. 88% российских компаний используют ИИ. Но:

▶️только половина - больше чем в трёх функциях
▶️только 20% - больше чем в пяти
▶️меньше 10% видят экономический эффект выше 5% прибыли

Причина, по мнению авторов, не в качестве моделей, а в организационном дизайне. ИИ нельзя положить поверх старых процессов и ждать результата.

🔴Что изменилось в ожиданиях

Показатель, за которым стоит следить. В 2023 году 49% компаний рассчитывали, что ИИ сократит фонд оплаты труда. К 2025-му таких осталось 12%. Зато выросли ожидания по росту выручки: ИИ высвобождает время на новые продукты, а не режет штат.

Где эффект реально есть - в разработке, IT и производстве. Там, где задача формализуется, а результат измеряется.

⬛️Раньше ПО работало предсказуемо, и бизнес-процессы подстраивали под логику системы. Генеративный ИИ так не умеет, поэтому внедрение перестало быть отдельным этапом и стало частью самого продукта. Отсюда и разрыв между пилотами и продакшеном, о котором мы пишем регулярно.

И ещё цифра, которая объясняет многое: только 11% россиян хорошо понимают, чем агент отличается от копилота. Большая часть рынка покупает ассистента, а ждёт автономную систему.

🦾 AI для бизнеса в Telegram | в MAX