🧠 Новая работа IBM и Колумбийского университета показывает, как AI-агент может находить связи между предсказательными рынками и превращать их в сигналы для трейдинга.

В тестах найденные агентом связи дали простую стратегию с ~20% средней доходностью на недельных сделках.

Предсказательные рынки — это площадки, где люди торгуют “да/нет” ставками на будущие события, а цены отражают коллективные ожидания.

Проблема в том, что там часто есть куча почти одинаковых вопросов → деньги и внимание дробятся, а естественные связи между событиями скрываются.

Авторы построили AI-pipeline, который:
• читает текст рынков,
• группирует похожие вопросы в кластеры,
• ищет пары взаимосвязанных рынков.

Далее агент прогнозирует: должны ли два связанных рынка обычно решаться одинаково или наоборот — противоположно.

Проверка на исторических данных Polymarket показала, что 60–70% связей высокой уверенности оказались правильными.

Правило “торгуй вторым рынком после того, как первый закрылся” приносило прибыль большинство месяцев — то есть смысловые связи действительно несут экономическую информацию.

arxiv.org/abs/2512.02436