Разработчик ПО FabricaONE.AI (дочерняя структура «Софтлайна») объявил о планах разместить облигации на Мосбирже объемом 3 млрд руб. Сейчас компания обсуждает параметры сделки с банками и консультантами. Окончательные условия станут известны после получения кредитных рейтингов - ожидается в начале июля.
Компания показывает уверенный рост:
▫️За I квартал 2026 года выручка достигла 5,9 млрд руб. (+16,1% год к году),
▫️Валовая прибыль выросла в 2,5 раза,
▫️Чистый убыток сократился более чем вдвое,
▫️Показатель EBITDA впервые стал положительным.
⏳FabricaONE.AI – крупнейший игрок на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11%. В структуре бизнеса преобладает кастомная разработка (68% выручки), остальное - продукты и консалтинг. Компания создана на базе Bell Integrator, в нее входят SL Soft, SL Prom Soft, Девелоника и «Академия айти».
В конце апреля FabricaONE.AI перенесла IPO, объяснив это высокой рыночной волатильностью. Тем не менее, компания осталась нацелена на публичный рынок и продолжила усиливать прозрачность: сформирован совет директоров, внедрены стандарты отчетности, выстроена система целей.
💬 Специально для «Ведомостей» прокомментировала эту новость:
На рынке совсем немного компаний из IT-сектора, их доля - менее 5% от объема корпоративных облигаций. В этом смысле FabricaONE.AI - довольно уникальный кейс, и он может быть интересен инвесторам благодаря сложной бизнес-модели, которая сочетает более 40 решений: от заказной разработки до ИИ и индустриального ПО. Это повышает устойчивость выручки компании.
Кроме того:
Интеграция искусственного интеллекта в решения FabricaONE.AI - еще один фактор, который может привлечь инвесторов. Уже 15% выручки связано с ИИ-разработками, а у большинства публичных ИТ-компаний эта доля гораздо меньше. Кроме того, компания собирается стимулировать дальнейший рост за счет M&A - слияний и поглощений.
Ну и, если вы ещё спрашиваете,
зачем выпуск облигаций, то:
выход на долговой рынок – классический путь для подготовки к успешному IPO. FabricaONE.AI сможет получить историю публичных размещений, познакомить инвесторов с результатами за первое полугодие и только потом вернуться на биржу уже с акциями.
📲 Подписаться на канал в Max
#FabricaONE #облигации #IPO #рынокценныхбумаг #ИТкомпания #ИИ #финансы #инвестиции #технологии #Softline