Если игрок в ранних сценах выбрал «посмотреть, что внутри медальона» и позже вернул его — Эграсса понял, что Ло видел в медальоне записку от матери: «Не верь ему. Не возвращайся домой.» Эграсса, узнав, что Ло пропал, проникает в лабораторию, находит Ло, но Тадмавриель ловит обоих. Финальная сцена: Эграсса стоит между отцом и Ло и впервые кричит на него — «Он мой друг, а не твой материал!» Тадмавриель замирает. Не от страха — от неожиданности. Эграсса впервые сказал «нет». Горькая, но с искрой — концовка. Они могут выбраться или нет — игроку показывают только открытую дверь лаборатории и свет снаружи. Дальше — воображение.

Ветка C. «Отчуждение» (негативная)
Условие: низкий уровень доверия.
Сцена C1. Крыша.
Ло поднимается и спрашивает «что-то случилось?». Эграсса встаёт и уходит. Ло остаётся один на крыше.
Сцена C2. Лекция.
Эграсса пересаживается. На пару их больше не ставят — Эграсса просит об этом преподавателя. Ло чувствует, что его отвергли.
Сцена C3. Сплетни.
Однокурсники шепчутся: «Сын Тадмавриеля даже к полукровке не подходит. Зря тот лез». Ло слышит. Здесь — развилка C.

Развилка C-a. «Отступление»
Ло решает отстать. Перестаёт искать Эграссу, садится на другом краю аудитории, не идёт к нему в столовую.
Сцена. Проходит месяц. Эграсса ни разу не посмотрел в сторону Ло. Зима. Каникулы. Ло уезжает домой. Эграсса уезжает домой — к отцу.
Финальная надпись:

«Лололошка доучился в Аэвероне три года. Эграсса пропал на зимних каникулах первого года. Тадмавриель сообщил Академии, что сын переведён на домашнее обучение. Больше его никто не видел.»
Ло читает это объявление на доске и не знает, чувствует ли он вину или облегчение. Нейтрально-горькая концовка.

Развилка C-b. «Принуждение»
Ло решает не отступать. Он начинает действовать напролом: блокирует Эграссу в коридоре, садится рядом насильно, ждёт у двери его комнаты, пишет записки, привлекает других студентов.
Сцена 1. Эграсса в коридоре: «Отойди». Ло: «Нет. Ты даже не дал мне шанс». Эграсса: «Мне не нужны шансы. Мне нужно, чтобы ты исчез». Ло не уходит.
Сцена 2. Ло жалуется преподавателю: «Меня игнорируют». Преподаватель: «Эграсса не обязан с тобой общаться». Ло настаивает. Преподаватель записывает: «конфликт интересов».
Сцена 3. Эграсса приходит к Ло ночью. Тихо, спокойно: «Ты не понимаешь. Если ты будешь рядом со мной — ты пострадаешь. Не потому что я этого хочу. Потому что так устроено». Ло: «Я сам решу, что мне делать». Эграсса — впервые с чем-то похожим на отчаяние: «Нет. Не решаешь».
Сцена 4. Ло приходит к дому Эграссы на каникулы. Без приглашения. Тадмавриель встречает его у ворот. Вежлив. Говорит: «Мой сын говорил о вас. Он был обеспокоен. Пойдёмте, я провожу». Ведёт — не в дом, а в восточное крыло.
Финал. Та же лаборатория. Тадмавриель: «Ты сам пришёл. Это даже удобнее — сын не будет чувствовать вину». Экран темнеет. Последняя строка: «Иногда упорство — это не сила. Иногда это просто способ добежать до чужого капкана.» Тёмная концовка — без спасения.

Сводная таблица маршрутов
ВеткаУсловиеТонФиналA — «Глубина»Высокое доверие, романтикаТёплый, меланхоличныйЭграсса и Ло вместе, Эграсса противостоит отцу письмомB — «Плен»Среднее доверие, дружбаТревожный → тёмныйЛо в лаборатории Тадмавриеля; два финала — брошен или спасёнC-a — «Отступление»Низкое доверие, отступитьГорько-нейтральныйЭграсса исчезает, Ло живёт с тенью виныC-b — «Принуждение»Низкое доверие, давитьТёмныйЛо сам приходит в капкан Тадмавриеля

Ключевые персонажи
Лололошка (16 лет) — полукровка, студент Аэверона по квоте. Искренний, упрямый, плохо читает эльфийские сигналы. Сильная сторона — не сдаётся. Слабая — не всегда понимает, когда нужно остановиться.
Эграсса — чистокровный эльф, второй курс. Замкнутый, острый, носит маску безразличия. Внутри — страх перед отцом и вина за мать (считает, что её смерть связана с исследованиями Тадмавриеля). В ветке A раскрывается, в ветке B ломается, в ветке C закрывается окончательно.
Тадмавриель — отец Эграссы, член Совета Аэверона. Не безумный злодей, а холодный учёный. Верит, что его исследования важны для эльфийского рода. Не ненавидит Ло — видит в нём «образец». Пугает именно нормальностью.